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原题目:海富通基金陶敏:2021年重点关注盈利驱动、高股息率资产

据wind数据,停止2月26日收盘,本周上证指数跌5.06%,收于3509.08点;深证成指跌8.31%,收于14507.45点;沪深300跌7.65%, 收于5336.76点;中小板指跌9.15%,收于9706.99点;创业板指跌11.3%, 收于2914.11点。

海富通基金强化回报夹杂基金司理陶敏指出,预计今年物价走势可能会呈现出前低后高、逐级上行的态势,2021年将重点关注两类资产。其中,受益于涨价预期、业绩连续向好的资产可作为进攻类设置,而高股息率的资产则可以作为防守,争取整年获得较好的相对收益。

陶敏强调:“与市场看法差别的是,我们以为不管是CPI照样PPI,未来都有一定的上行压力,纷歧定是前高后低,有可能是随着时间推移逐级上行。”陶敏剖析,猪价和油价是两个主要的观察指标。首先看油价,2020年由于疫情打击,全球石油生产商和服务商的资产负债表受损,导致他们的供应能力受到约束;而需求端将随着全球经济恢复而温顺回升。由此可能导致整年供需款式紧平衡。而包罗期货在内的相关金融工具可能放大实体供需紧平衡的状态,助 *** 价上行。

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再看猪价。陶敏指出,从需求端看,随着经济的回升,以猪肉为代表的动物卵白消费有望连续温顺回升。而供应端,自2018年底非洲猪瘟发作以来,天下的生猪生产供应能力一直没有完全恢复,生猪养殖效率也是下降的,这个恢复的历程可能会对照漫长。另外,生产环节看,玉米和大豆为代表的农作物价钱自去年下半年以来就处于单边上涨状态,到目前为止这个涨势都没有停下来,这最终会传导至生产企业推升其饲料在内的养殖成本。最后,生猪养殖企业想要增添生猪存栏,那么就需要增添园地等资源开支,由于养殖密度降低。因此总体上看猪肉价钱易涨难跌。生猪期货的价钱走势有一定的参考意义。

因此,陶敏以为今年CPI和PPI都有一定的抬升压力。今年行情更类似于2017年,那些由于涨价而盈利增强的资产,投资机会在今年可能对照显著。

陶敏示意,今年可关注两类资产:一类是进攻性资产,就是那些受益于产物涨价、盈利连续向好的资产;尤其是那些自己业绩连续增长但近年估值连续受到压制的行业,其龙头公司接下来有望迎来业绩上涨和估值修复的双击。另一类资产是防御性的,就是寻找那些股息率高、分红率稳固连续的资产,这类资产的防御性对照好,能够以对照高的股息率去抵消现实利率上行所带来的估值压力,从而保证整个组合的稳固性。

从结构时间点来看,陶敏以为,停止到三季报披露前可以设置在进攻性资产上多一些;等到中报披露完、进入三季报预告的时刻,可以连系那时的通胀环境、利率水平和资产估值,再逐步调整进攻类资产和防御类资产的比例,力争在今年取得一个对照好的相对收益。

值得关注的是,陶敏强调,需要考虑到宏观环境转变所带来的超预期影响。“好比,若是今年油价上行斜率陡峭化,可能会导致市场对于现实利率上行的预期迅速恶化,从而刺破如美股中的估值泡沫并导致全球投资者的恐慌。”陶敏说。

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3 条回复
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